మీ పెట్టుబడిని డబుల్ చేసే సత్తా దేనికి ఉంది? HSBC & SBI మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్!

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా గమనించే రెండు ప్రముఖ ఫండ్స్.. హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC midcap) , ఎస్‌బీఐ (SBI) మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్స్. ఏప్రిల్ 2026 నెలలో ఈ రెండు ఫండ్స్ తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలలో చేసిన మార్పులు ఇప్పుడు మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల మధ్య ఈ రెండు ఫండ్స్ కూడా భిన్నమైన వ్యూహాలను (Strategies) అనుసరించడం విశేషం.

మార్కెట్ వాతావరణం ఎలా ఉంది?

2026 ప్రారంభం నుండి మిడ్‌క్యాప్ మార్కెట్ ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్‌లా సాగుతోంది. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతల వల్ల మార్కెట్లు 12 శాతం వరకు పడిపోయాయి. నిఫ్టీ మిడ్‌క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ కూడా భారీగా నష్టపోయింది. అయితే, మే నెల నాటికి మార్కెట్ మళ్లీ పుంజుకుని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఫండ్ మేనేజర్లు తమ పెట్టుబడులను ఎలా రీషఫుల్ (Reshuffle) చేశారో చూడటం ఆసక్తికరం.

HSBC Midcap: అగ్రెసివ్ వ్యూహం

HSBC మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ ఏప్రిల్ నెలలో చాలా చురుగ్గా వ్యవహరించింది. ఈ ఫండ్ దాదాపు 98.6% నిధులను ఈక్విటీల్లోనే ఉంచుతూ అగ్రెసివ్ స్టాన్స్‌ను కొనసాగించింది.

• కొత్తగా కొన్నవి: నెట్‌వెబ్ టెక్నాలజీస్, జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎనర్జీ, ఏథర్ ఎనర్జీ, అట్లాంటా ఎలక్ట్రికల్స్ , థర్మాక్స్ వంటి 8 కొత్త షేర్లను కొనుగోలు చేసింది.
• పెంచుకున్నవి: బీహెచ్ఈఎల్ (BHEL), బీఎస్ఈ (BSE), డేటా పాటర్న్స్ వంటి కంపెనీల్లో వాటాలను పెంచుకుంది.
• తగ్గించినవి: కమ్మిన్స్ ఇండియా, అశోక్ లేలాండ్ వంటి దాదాపు 20 కంపెనీల నుండి కొంత మేర వాటాలను తగ్గించుకుంది. ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ , క్యాపిటల్ మార్కెట్ రంగాలపై ఎక్కువ నమ్మకాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.

SBI Midcap: జాగ్రత్తగా అడుగులు

HSBC తో పోలిస్తే, యస్బీఐ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (SBI Midcap fund) కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించింది. ఈ ఫండ్ తన ఈక్విటీ కేటాయింపులను స్వల్పంగా తగ్గించి, డెట్ (Debt) కేటాయింపులను 7.1 శాతానికి పెంచింది. అంటే మార్కెట్ పడిపోతే తట్టుకునేలా కొంత నగదును పక్కన పెట్టుకుంది.

• కొత్త చేరిక: అరబిందో ఫార్మాను కొత్తగా పోర్ట్‌ఫోలియోలోకి చేర్చుకుంది.
• పూర్తిగా నిష్క్రమించినవి: హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్, సనోఫీ ఇండియా , కేపీఆర్ మిల్ నుండి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసింది.
• నమ్మకం ఉన్నవి: అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్, లూపిన్, పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి షేర్లలో పెట్టుబడులను పెంచింది. SBI ప్రధానంగా ఫార్మా, కన్జ్యూమర్ , సిమెంట్ రంగాలపై దృష్టి సారించింది.

ఇన్వెస్టర్లు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి?

ఒకే కేటగిరీకి చెందిన ఫండ్స్ అయినప్పటికీ, ఇవి పనిచేసే విధానం వేరుగా ఉంది. ఒకే మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (Mid cap fund) అయినా, HSBC వైవిధ్యత (Diversification) కోసం 87 షేర్లను కలిగి ఉండగా, SBI మాత్రం కేవలం 52 షేర్లతో కాన్సంట్రేటెడ్ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.

మీరు ఏ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలి అనేది మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. HSBC వేగవంతమైన వృద్ధిని కోరుకుంటే, SBI కొంత రక్షణతో కూడిన వృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల సమయంలో ఇలాంటి పోర్ట్‌ఫోలియో మార్పులను గమనించడం వల్ల మీ పెట్టుబడి నిర్ణయాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు ఇటువంటి ఒడిదుడుకులకు భయపడకుండా ఎంపిక చేసుకున్న ఫండ్స్‌లో కొనసాగడం మంచిది.