Small Cap Mutual Funds: గత ఐదేళ్లలో అత్యధిక రాబడి అందించిన స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇవే..!

గత ఐదేళ్లుగా అనేక స్మాల్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వార్షికంగా 19 శాతం కంటే ఎక్కువ చక్రవడ్డీ రాబడిని అందించాయి. అయితే అత్యధిక రాబడిని ఇచ్చే ఫండ్, అత్యధిక ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) ఉన్న ఫండ్ కాదని, అలాగే అత్యుత్తమ రిస్క్-సర్దుబాటు పనితీరును కనబరిచే ఫండ్ రాబడి చార్టులలో అగ్రస్థానంలో లేదని డేటా బట్టి తెలుస్తోంది. 5 సంవత్సరాల పనితీరు, AUM, ర్యాంకింగ్‌ల ఆధారంగా టాప్ ఐదు స్మాల్-క్యాప్ స్కీమ్‌లను పరిశీలిద్దాం. ఇన్వెస్కో ఇండియా స్మాల్‌క్యాప్ ఫండ్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 2వ స్థానంలో ఉంది. క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 3వ స్థానంలో ఉంది.. బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 4వ స్థానంలో, నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 5వ స్థానంలో ఉన్నాయి.

ఇన్వెస్కో స్మాల్-క్యాప్ 20.62% CAGRతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్-క్యాప్ 20.56%తో ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం కేవలం 0.06 శాతం పాయింట్లు మాత్రమే. మొదటి ఫండ్‌కు ఆరవ ఫండ్ అయిన నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్-క్యాప్ (19.29%)కు మధ్య వ్యత్యాసం 1.33 శాతం పాయింట్లు. ఐదేళ్లపాటు నెలకు రూ.10,000 SIP పెట్టుబడిపై, ఈ వ్యత్యాసం ఇన్వెస్కో, నిప్పన్ స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్‌ల మధ్య దాదాపు రూ.38,000 కార్పస్ తేడా వస్తుంది. రెండూ కూడా రూ.6 లక్షల పెట్టుబడులను దాదాపు రూ.10 లక్షలుగా మార్చి ఉండేవి. కానీ అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఫండ్ దాదాపు రూ.10,51,506 రాబడిని ఇచ్చి ఉండగా, నిప్పన్ స్మాల్-క్యాప్ సుమారు రూ.10,13,502 రాబడిని ఇచ్చి ఉండేది.

నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రూ.83,006 కోట్ల ఆస్తులతో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. ఇది బంధన్ రూ.35,227 కోట్ల ఆస్తుల కంటే 2.4 రెట్లు ఎక్కువ. అయినప్పటికీ నిప్పన్ స్మాల్-క్యాప్ పనితీరులో ఐదవ స్థానంలో, CAGRలో ఆరవ స్థానంలో మాత్రమే ఉంది. AUM ప్రకారం రెండు, మూడవ స్థానాల్లో ఉన్న SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, HDFC స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు ఉన్నాయి. ర్యాంక్ ప్రకారం మొదటి ఐదింటిలో గానీ లేదా CAGR ప్రకారం మొదటి ఐదింటిలో ఇవి లేవు. ఇన్వెస్కో స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్‌కు మాత్రమే బీటా 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఎస్‌బిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌కు అత్యల్పంగా 0.77 బీటా ఉంది. ఇది దాని బెంచ్‌మార్క్ కంటే 23 శాతం తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంది.

క్వాంట్ స్మాల్-క్యాప్ మూడవ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, 0.85 బీటాను కలిగి ఉంది. ఐటిఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌కు అత్యధికంగా 1.06 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది. దాని తర్వాత ఇన్వెస్కో, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్‌లు రెండూ 1.04 వద్ద ఉన్నాయి. ఎస్‌బిఐ స్మాల్ క్యాప్‌కు మళ్ళీ అత్యల్పంగా 0.87 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది. అత్యంత, అత్యల్ప అస్థిరత గల ఫండ్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం 0.19 ఉంది. ఇన్వెస్కో స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌కు ఫామా అత్యధికంగా 0.08 ఉండగా, దాని తర్వాత బంధన్ 0.07, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 0.06 వద్ద ఉన్నాయి. నిప్పన్, SBI మరియు HDFC అన్నీ 0.01 వద్ద ఉన్నాయి.

డిస్క్లైమర్: ఈ వెబ్‌సైట్‌లోని అభిప్రాయాలు, సూచనలు పూర్తిగా వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా ఇతర సంస్థలవి మాత్రమే. ఇవి Goodreturns.in లేదా Greynium Information Technologies Private Limited అధికారిక అభిప్రాయాలు కాదని గమనించగలరు.మేము ఈ విషయం యొక్క ఖచ్చితత్వం, సమగ్రత లేదా విశ్వసనీయతపై ఎటువంటి హామీ ఇవ్వడం కాని, అనుమతించడం కాని బాధ్యత వహించడం జరగదు. మేము ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహా ఇవ్వము. అలాగే ఎటువంటి సెక్యూరిటీ కొనుగోలు లేదా అమ్మకాలు ప్రోత్సహించము. ఈ వెబ్‌సైట్‌లోని కథనం పూర్తిగా సమాచారం, విద్యా ప్రయోజనాల కోసమే అందించబడుతుంది. మీరు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, లైసెన్స్ పొందిన ఆర్థిక సలహాదారుల సహాయం తీసుకోండి. ఈ కథనాన్ని కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే పరిగణించండి.