Mutual Funds: బెస్ట్ లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవే..!

గత 10 సంవత్సరాలలో అనేక మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌లను అధిగమించి పెట్టుబడిదారులను ధనవంతులను చేశాయి. అయినప్పటికీ, ఇండెక్స్ రాబడిని అధిగమించడంలో విఫలమైన అనేక ఫండ్‌లు కూడా ఉన్నాయి.
ఉదాహరణకు లార్జ్-క్యాప్ కేటగిరీలో AMFI వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకారం (మే 9, 2023) డేటా ప్రకారం, 10 సంవత్సరాలలో వాటి సంబంధిత బెంచ్ ఇండెక్స్‌లను అధిగమించడంలో విఫలమైన 7 స్కీమ్‌లు ఉన్నాయి.

అదే విధంగా, మిడ్-క్యాప్ కేటగిరీలో కూడా, ఏడు పథకాలు 10 సంవత్సరాలలో ఇండెక్స్ రాబడి కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. ఆసక్తికరంగా, స్మాల్-క్యాప్ కేటగిరీలోని అన్ని స్కీమ్‌లు 10 సంవత్సరాలలో ఇండెక్స్ రాబడి కంటే ఎక్కువ ఇచ్చాయి.
గత 10 సంవత్సరాలలో నిప్పాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్, నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు అత్యధిక రాబడిని ఇచ్చాయి.

నిప్పాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్:నిప్పాన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ 15.94% రాబడిని అందించగా, సాధారణ ప్లాన్ 10 సంవత్సరాలలో 14.40% రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ పథకం S&P BSE 100 పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఏప్రిల్ 30, 2023తో ముగిసిన నెల ఫండ్ ఫ్యాక్ట్‌షీట్ ప్రకారం, ఈ ఫండ్ RIL (7.93%), ICICI బ్యాంక్ (6.83%), HDFC (6.2%), HDFC బ్యాంక్ (5.31%) , లార్సెన్ & టర్బో (5.28%), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (4.95%), ITC (4.75%), యాక్సిస్ బ్యాంక్ (3.84%), ది ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (3.28%), బజాజ్ ఫైనాన్స్ (3.19%) పెట్టుబడి పెట్టింది.

కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్:కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ 21.46% రాబడిని ఇచ్చింది, అయితే సాధారణ ప్లాన్ 10 సంవత్సరాలలో 20% రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ NIFTY మిడ్‌క్యాప్ 150 పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ ఫండ్ టాప్ హోల్డింగ్స్ లో ది సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (4.2%), షాఫ్ఫ్లర్ ఇండియా లిమిటెడ్ (4.0%), కమ్మిన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ (3.8% ), పెర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్. (3.5%), సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియా లిమిటెడ్. (3.0%), SKF ఇండియా లిమిటెడ్.(2.9%), థర్మాక్స్ లిమిటెడ్ (2.9%), PI ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (2.6%), కజారియా సిరామిక్స్ లిమిటెడ్ . (2.5%), J. K. సిమెంట్ లిమిటెడ్ (2.4%) ఉన్నాయి.

నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్:నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ డైరెక్ట్ ప్లాన్ 27.22% రాబడిని అందించగా, సాధారణ ప్లాన్ 10 సంవత్సరాలలో 26.02% రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ NIFTY స్మాల్‌క్యాప్ 250లో పెట్టుబడి పెడుతోంది. ఈ ఫండ్ హోల్డింగ్ ల్లో ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (3.22%), HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (1.73%), KPIT టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ (1.66%) , బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (1.65%), NIIT లిమిటెడ్ (1.52%), బల్రాంపూర్ చిని మిల్స్ లిమిటెడ్ (1.47%), నవీన్ ఫ్లోరిన్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ (1.45%), తేజాస్ నెట్‌వర్క్స్ లిమిటెడ్ (1.44%), లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్ (1.42%), జైడస్ వెల్నెస్ లిమిటెడ్ (1.40%) ఉన్నాయి.