Mutual Fund: సంవత్సరంలో రూ.లక్షను రూ. 2.45 లక్షలు చేసిన ఫండ్..

రక్షణ రంగంపై దృష్టి సారించిన ఏకైక క్రియాశీల మ్యూచువల్ ఫండ్ హెచ్ డీఎఫ్ సీ డిఫెన్స్ ఫండ్. ఇది కేవలం తొమ్మిది నెలల్లో పెట్టుబడిదారుల డబ్బును రెట్టింపు చేసింది. ఈ కాలంలో 102.26% రాబడిని అందించింది. ఈ పథకం గత మూడు నెలల్లో సుమారు 38.87% రాబడి ఇచ్చింది. గత ఆరు నెలల్లో దాదాపు 55.16% రాబడిని అందించింది. గత సంవత్సరంలో ఈ పథకం 130.44% రాబడిని అందించింది.

ఫండ్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పెట్టుబడిదారుడు నెలవారీ రూ. 10,000 సిప్ ని ప్రారంభించినట్లయితే, ఇప్పుడు పెట్టుబడి విలువ రూ. 2.28 లక్షలు అవుతుంది. XIRR (ఎక్స్‌టెండెడ్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్) 147.90% సాధించింది. పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం రూ.1.30 లక్షలు.
ఫండ్‌ను ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇన్వెస్టర్ చేసిన రూ. 1 లక్ష ప్రారంభ లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఇప్పుడు రూ. 2.45 లక్షలుగా ఉంటుంది.

ఇది 122.95% CAGR (కాంపౌండ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు)ని ప్రతిబింబిస్తుంది. రక్షణ, అనుబంధ రంగ సంస్థల ఈక్విటీ, ఈక్విటీ సంబంధిత సెక్యూరిటీలలో ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను అందించడం ఈ పథకం పెట్టుబడి లక్ష్యం. స్కీమ్ పోర్ట్‌ఫోలియో 20 స్టాక్‌లలో వైవిధ్యభరితంగా ఉంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్‌లో అత్యధిక కేటాయింపులు దాదాపు 21.22%, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 19.80% కేటాయింపు.

ఫండ్ జూన్ 2024 నాటికి రూ. 3,665 కోట్ల ఆస్తులను నిర్వహిస్తోంది. గత తొమ్మిది నెలల్లో 146.17% రాబడిని అందించిన నిఫ్టీ ఇండియా డిఫెన్స్ - TRIకి వ్యతిరేకంగా ఈ పథకం బెంచ్‌మార్క్ ను బీట్ చేసింది. గత మూడు, ఆరు నెలల్లో, ఇది వరుసగా 60.66%, 87.04% రాబడిని అందించింది. గత సంవత్సరంలో, ఈ పథకం 187.42% రాబడిని సాధించింది. జూన్ 2023లో ప్రారంభించిన ఈ పథకాన్ని అభిషేక్ పొద్దార్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఫండ్ లో లప్సమ్ తీసుకోవడం లేదు. జులై 22 నంచి సిప్ కూడా స్టాప్ చేసే అవకాశం ఉంది.

మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇటీవలే రక్షణ రంగంపై ఆధారపడిన ఇండెక్స్ ఫండ్‌ను ప్రారంభించింది. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ నిఫ్టీ ఇండియా డిఫెన్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్ భారతదేశంలో జాబితా చేసిన డిఫెన్స్ స్టాక్‌లకు ఎక్స్పోజర్ అందించే భారతదేశపు మొదటి ఇండెక్స్ ఫండ్. రక్షణ రంగం వృద్ధి సామర్థ్యంలో పాల్గొనేందుకు పెట్టుబడిదారులకు అవకాశం కల్పించడం ఈ ఫండ్ లక్ష్యం.